TAG Oil宣布1000万美元的隔夜市场公开发行,以战略性地推进埃及的非常规和常规机遇

2024-10-23 14:00来源:本站编辑

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温哥华,不列颠哥伦比亚省,2024年10月21日(GLOBE NEWSWIRE)——TAG Oil Ltd. (TSXV:TAO, OTCQX:TAOIF, FSE:TOP)(“TAG Oil\u201d或“公司\u201d”)高兴地宣布,它已向加拿大所有省份的证券委员会提交了一份初步简短招股说明书(“初步招股说明书\u201d”),除了Qu\ u00e9bc。与公司单位(“单位\u201d”)的隔夜上市公开发行(“发行\u201d”)有关,价格为每单位0.21美元,总收益总额为10,000,000加元。

公司的某些管理层成员和董事打算与投资者一起参与此次发行。

此次发行由Research Capital Corporation牵头,作为主承销商和唯一簿记行,代表承销商集团(统称为“承销商”)。

每个单位将由公司的一股普通股(“普通股\u201d”)和一份普通股认股权证(每份完整认股权证称为“认股权证\u201d”)的一半组成。每份认股权证的持有人有权在发售结束后24个月内的任何时间以相当于每股认股权证0.30美元的行权价格购买一股普通股(“认股权证”)。

公司打算将此次发行的净收益用于推进埃及西部沙漠巴德尔油田和战略性新512,000英亩特许权的评估和开发活动,以及营运资金和一般公司用途。随着收益的推进,将进行的活动包括对现有的多口井进行再入工作,以重新完井和/或钻入现有的常规油藏的侧钻,在非常规的Abu Roash“F\u201d (ARF)资源区钻新的垂直圈定井,目标是高强度的天然裂缝区,以及规划下一口多级压裂水平井。

此外,公司还计划完成一份第三方资源报告,该报告涉及正在收购的512,000英亩的新战略特许经营权,并进行潜在的战略合资伙伴关系流程。

公司已经批准了承销商的选择,可运用的全部或部分,在承销商的唯一的自由裁量权,在任何时候,不时地,一段30天,包括提供的关闭,从该公司购买了额外的15%的销量在祭,和/或组件,在相同的条款和条件的提供来满足可能出现的超额认购,如果任何,市场稳定的目的。

此次发行预计将根据市场情况定价,在定价时将确定认购单位的最终价格和认股权证的最终行权价格。

此次发行预计将于2024年11月11日或公司与承销商可能同意的其他日期完成。本次发行的完成取决于惯例的完成条件,包括但不限于收到所有必要的监管批准,包括证券监管机构和TSX Venture Exchange的批准。

这些单位将在加拿大各省(除魁北克省外)发售,并可根据适用美国法律规定的注册要求的适当豁免,在美国以私募方式发售,也可在加拿大和美国以外以私募或同等方式发售。初步招股说明书可在SEDAR+上查阅,网址为\u00a0www.sedarplus.ca,也可从Research Capital Corporation获取,网址为ecm@researchcapital.com。初步招股章程载有有关本公司及发售的重要资料。有意投资者在作出投资决定前,应阅读本公司的初步招股章程及其他文件。

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一个泰格石油有限公司

TAG Oil (http://www.tagoil.com/)是一家总部位于加拿大的国际石油和天然气勘探公司,专注于中东和北非的业务和机会。

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